Нефтеблог Работа Компании Картинки Видео Маркет Шельф Ещё> Войти
       
 
       
Логин:
Пароль:


Новости изданий

Добыча нефти

Добыча нефти

Переработка нефти

Переработка нефти

Добыча газа

Добыча газа



Статистическая информация Минэнерго России
Главная » 2007 » Июнь » 9 » Газпромбанк и Barclays Capital завершили размещение еврооблигаций
14:52
Газпромбанк и Barclays Capital завершили размещение еврооблигаций






Газпромбанк и Barclays Capital, являющиеся ведущими организаторами второй международной секьюритизации портфеля закладных банка "Совфинтрейд", объемом 6.9 млрд руб., завершили размещение еврооблигаций Gazprombank Mortgage Backed Securities серии 2007-1. Об этом говорится в сообщении банка.

Старший транш облигаций А1 номинальной стоимостью 147.15 млн евро размещен среди инвесторов по ставке купона одномесячный Euribor+1.1% годовых. Старший транш облигаций А2 номинальной стоимостью 850 млн руб. размещен по фиксированной ставке купона 7.5% годовых. Рублевые субординированные транши В и С номинальной стоимостью 311.8 млн руб. и 329 млн руб. соответственно размещены по фиксированной ставке купона 7.75% годовых и 10.5% годовых соответственно.

Соорганизатором старшего транша облигаций А1 выступил Lehman Brothers International (Europe). Заявки на приобретение двух рублевых субординированных траншей в 3.5 раза превысили номинальный объем предлагаемых бумаг.

Данная сделка по секьюритизации закладных является третьей по счету сделкой, организованной Газпромбанком для банка "Совфинтрейд", секьюритизировавшего ипотечных активов на российском и международном рынках капитала на общую сумму 15.6 млрд руб., что составляет около 54% от общего объема ипотечной секьюритизации российских финансовых институтов к текущему моменту.

ЗАО "Банк "Совфинтрейд" - дочерний банк группы "Газпром", осуществляющий деятельность с 1988 года. Основными акционерами банка являются компании, входящие в групп "Газпром": Газпромбанк (61%), ООО "Газэкспорт" (32%), ООО "Газторгпромстрой" (6.5%). С мая 2005 года банк приступил к активной реализации программы рефинансирования ипотечных кредитов и займов. Сейчас "Совфинтрейд" - один из лидеров на российском рынке ипотечного кредитования и ведущий российский банк по объема секьюритизированных ипотечных жилищных кредитов.

ЗАО "Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" образован в 1990 году. По величине капитала он занимает пятое место среди банков Центральной и Восточной Европы. Чистая прибыль банка в 2006 году увеличилась на 5% до 13.75 млрд руб. с 13.105 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 6.4% до 18.681 млрд руб. с 17.553 млрд руб.

Уставный капитал банка составляет 19.998 млрд руб. На эту сумму эмитировано 19997777 акций номиналом 1 тыс. руб. Основным акционером банка является негосударственный пенсионный фонд "Газфонд" (50%+1 акция). ОАО "Газпром" принадлежит 41.73% акций, дочерней компании Газпромбанка - ООО "НФТ" - 8.27%.